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PSA集團與菲亞特克萊斯勒汽車集團聯合公告

來源:本站 時間:2019/11/05 浏覽量:1451

雙方的討論爲創建一個新的集團開辟了道路,新合並集團的全球規模和資源將由PSA集團股東擁有50%,由菲亞特克萊斯勒汽車集團(以下簡稱“FCA集團”)股東擁有另外50%。在當今瞬息萬變的環境中,智能網聯、電動化、共享化及自動駕駛均對出行提出了新的挑戰,合並後新的實體將利用其強大的全球研發布局和生態系統,來促進創新並以速度和資本效率來應對這些挑戰。

1.該項合並業務將形成年銷量達870萬台汽車的全球第4大汽車集團。

2.基于FCA集團在北美及拉丁美洲的業務以及PSA集團在歐洲的業務,該合並企業在成立之初,將在所經營的市場中實現最高的利潤率。

3.此項合並能結合各自在超豪華車品牌,豪華車品牌,主流汽車品牌,SUV,卡車及輕型商用車領域的的品牌優勢,並使其一同發揚光大。

4.合並後的新集團將整合兩家公司在技術方面廣泛及不斷增長的優勢和能力,以形成新時代下的可持續交通出行,這包括電氣化動力總成、自動駕駛及數字化車聯網。

5.該項合並交易將促成每年約37億歐元的協同效應。

6.因其公認的創造價值的出色能力及在本次合並業務方面的成功記錄,合並後的管理團隊將備受尊敬。

7.荷兰母公司董事会将具有平衡的代表性,多数董事均为独立董事。约翰·艾尔坎(John Elkann)将担任董事长,唐唯实(Carlos Tavares)将担任CEO兼董事。

PSA集團監事會及菲亞特克萊斯勒汽車董事會(以下簡稱“FCA集團”)一致同意雙方以50:50的股比實現兩家企業業務的全面合並。雙方董事會已要求各自的管理團隊敲定商談細節,以便在未來的幾周內達成具有約束力的諒解備忘錄。

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在雙方的高級管理層團隊進行了緊密的商談之後,提出了將PSA集團及FCA集團業務進行合並的方案。雙方都堅信這一大膽而果斷的行動具有令人信服的邏輯,本次的合並將將創造出一家行業領導者,其規模、能力和資源將使其在新出行時代成功抓住機遇並有效管理挑戰。

本次合并将创造年销量达870万台的全球第4大汽车集团。如果排除马瑞利(Magneti Marelli)和佛吉亚 (Faurecia) 业务并以双方2018年业绩简单加合计算,新合并的集团每年将实现约1700亿欧元的营业收入及超过110亿欧元的经常性经营利润。本次交易产生的巨大价值增值将为双方带来约37亿欧元的年度运行协同,该协同价值主要来自于在车辆平台、动力总成及技术所形成的更高效的资源分配,以及合并企业新规模所带来的采购能力的提升,这些协同效应的估算不基于任何工厂的关闭。

達到上述協同效應的一次性總成本約爲28億歐元,預計80%的協同效應將在合並4年後實現。

两家公司各自的股东将在新合并企业里持有原50%的份额,同时也将同等分享新合并企业所产生的收益。该交易将通过在一家荷兰母公司之下进行的合并而实现,新公司的治理结构将在出资股东之间保持平衡,多数董事将为独立董事。董事会将由11名成员组成。五名董事会成员将由FCA集团提名(包括作为新董事长的FCA集团现任董事长约翰·艾尔坎,John Elkann),五名成员将由PSA集团提名(包括高级独立董事和副董事长)。合并企业的CEO将由唐唯实先生担任,初始任期为五年,同时他也将担任董事会成员。

唐唯实(Carlos Tavares)表示:“此次合并给所有利益相关方带来了显著的价值并为合并后的新集团打开了光明的未来。我对我与麦明凯先生(Mike Manley, FCA首席执行官)已经完成的工作感到欣慰,并十分高兴能与他合作从而打造一个伟大的公司。”

麦明凯 (Mike Manley) 表示:“我很高兴有机会能与唐唯实先生及其团队携手推进这一可能改变汽车行业的合并交易。我们与PSA集团的成功合作已有很长的历史,而且我深信,与优异的团队一道,我们能创造世界一流的全球化出行集团。”

新集团的在荷兰注册的母公司将在欧洲证券交易所(Euronext,巴黎),意大利交易所(Borsa Italiana,米兰)和纽约证券交易所(NYSE)挂牌,并将继续在法国,意大利和美国等现有运营总部所在地保持重要存在。

根据提议,新公司的章程将规定,“忠诚表决程序”(loyalty voting program)不得向任何单个股东授予超过在股东大会投票总数30%的投票权。同时,可以预见,现有的双重表决权将不会结转,但合并完成后的三年持有期结束后,将会产生新的双重表决权。

合并完成后,EXOR N.V.、Bpifrance Participation SA、东风汽车集团有限公司(东风集团)和标致家族(Peugeot Family)持股的停牌期将为7年。EXOR、Bpifrance Participations和标致家族的股份将受到三年锁定,但标致家族在交易结束后的头三年内将被允许最多增持2.5%的股份,该增持将仅可通过从Bpifrance Participation和东风集团手中购买股份实现。

在交易完成之前,FCA集團將向其股東分配55億歐元的特別股息,以及其在柯馬(Comau)的股份。此外,在交易完成之前,標致將向其股東分配其持有的佛吉亞46%的股份。這將使合並後的集團股東平等分享合並帶來的協同效應和收益,同時認可FCA集團差異化平台在北美的顯著價值和FCA集團在拉丁美洲的強大地位,包括其在這些地區的領先市場的利潤率。這也將體現FCA高端全球品牌阿爾法·羅密歐和瑪莎拉蒂因其巨大發展潛力所帶來的巨大附加價值。

基于合理化的平台及優化的投資,擴展後的産品組合將以標志性品牌和強大産品覆蓋所有細分市場。

該提案將提交給相關員工團體,以履行告知和咨詢流程,並受慣例成交條件的約束,包括董事會最終批准的具有約束力的諒解備忘錄以及最終文件的協議。

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